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Money50其他類型基金Q基封基.非主流但有高價值

來源:萬方期刊網  時間:2018/11/13 3:00:00  點擊:886

QDII基金和封閉式基金這兩大分支并不算主流,但價值卻不容忽視。作為對A股投資的分散風險策略,QDII基金很適合作為投資組合的一部分,而封基也是眾多投資高手青睞的類型。

  
  我們把QDII基金和封閉式基金列入其他類型基金。盡管這兩大分支并不算主流,但價值卻不容忽視。QDII基金在經歷了2008年的重大挫折后開始茁壯成長,而且顯示出很強的生命力。封閉式基金則是我們一直推薦的品種,也是眾多投資高手青瞇的類型。兩只QDII基金
  QDII這個類別是我們今年新加入的。對大多數投資者來說,QDII是新事物,只是由于初次問世即遭遇金融危機沉痛一擊。致使很多人對其產生排斥心態。事實上,經過2009年海外市場的大反彈,部分QDII表現出很高的投資價值。甚至有幾只基金收益率特別可觀。作為對A股投資風險的分散,QDII基金很適合作為投資組合的一個部分。
  目前市場上的QDII基金大都比較“年輕”,其中絕大部分是在2007年、2008年兩年中發行的。所以我們在篩選時主要的依據不得不改為近一年收益率情況。按照近一年的業績排名,我們選出兩只QDII基金進入Money50,分別是海富通海外精選和交銀施羅德環球精選。
  
  46 海富通海外精選
  這只基金主要投資于香港市場的中國概念殷,同時傾向于集中持股策略,作風比較激進。海富通基金多年前即擔任若干金融機構的海外投資顧問,對香港市場相當熟悉,也頗有經驗和心得,運作這只以香港市場為主的QDII,自然是游刃有余。
  47 交銀施羅德環球精選
  這只基金主要投資于美國和中國香港市場,基金經理是來自外方股東施羅德香港的鄭偉輝,已在海外市場馳騁多年。適應市場變化的靈活手法,以及均衡配置的思路是這只基金主要的特點。其投資組合中有相當多的中國概念股,也包括不少在納斯達克上市的中國股。所以,你也可以把這只基金看作對中國股投資的海外延伸。
  
  三只封閉式基金
  
  封閉式基金是我們一直非常推崇的品種,但同時對投資者的素養和技巧有較高的要求。封基的折價率是其天然“保護墊”,在市場看漲,同時折價率較高的時候。投資封閉式基金往往具有比普通開放式基金更高的價值。
  對封閉式基金的選擇,通常主要考慮以下兩個因素:一是基金的實際業績,即基金經理的投資績效;二是折價率水平,通常在折價率較高的時候買入,對投資者來說安全系數較高。一旦市場上揚或臨近封閉轉開放,投資者還能獲得折價率收窄所帶來的超額收益。也因此。如何把握買入時機是一個非常重要的問題。
  不過投資封閉式基金,實際業績仍然是其最主要的方面,因而我們篩選封閉式基金的標準,主要還是其3年期凈值收益率。將這一指標排序,我們選出長期績效最好的3只封閉式基金,包括基金興華、基金裕隆和基金安順。
  值得注意的是,目前封閉式基金的折價率并不是很高,而在折價率較高時買人才是安全系數比較高的做法。
  48基金興華
  華夏基金旗下的老牌封基,長期處于凈值增長前三甲。在操作上,這只基金延續了華夏一貫的風格。善于擇時,把握大類資產配置,同時傾向于靈活的行業配置策略。近3年,這只基金的收益率達到152.38%。超過了大部分開放式股票型基金。
  49 基金裕隆
  博時基金旗下的基金裕隆,無論短期業績還是長期業績均非常突出。相對基金興華,這只基金的波動更大,2007年基金裕隆是封基中的業績冠軍,一度領先第二位15%,同時2008年大熊市的跌幅也僅為36%。過去幾年基金經理換倉較為猛烈,不過2009年的表現相對顯得有些保守。
  50基金安順
  和華安宏利一樣由尚志民擔綱。也因而貫徹了其靈活的投資風格。這也是2009年收益率最高的封基,收益率達到70%。這只封基二級市場交投向來非?;钴S,因而其折價率相比較于其他封基略低。
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